Obsah:

Co je správa územního modulu?
Co je správa územního modulu?

Video: Co je správa územního modulu?

Video: Co je správa územního modulu?
Video: Vzdělávací modul: Jak zprovoznit nemocnici (pro 2. st. ZŠ) 2024, Listopad
Anonim

Správa území Koncepty. Správa území je systém sdílení účtů, který uděluje přístup k účtům na základě charakteristik účtů. Umožňuje vaší společnosti strukturovat vaše data a uživatele Salesforce stejným způsobem, jakým strukturujete svůj prodej území.

Co tímto způsobem znamená územní management?

Správa území je skupina zákazníků nebo geografická oblast, za kterou nese odpovědnost jednotlivý prodejce nebo prodejní tým. Tyto území jsou obvykle definovaný na základě geografie, prodejního potenciálu, historie nebo kombinace těchto faktorů.

Následně je otázkou, jak vytvořím území v Salesforce? Vytvořte území

  1. V Nastavení zadejte do pole Rychlé hledání Hierarchie a poté vyberte Hierarchii území.
  2. Klikněte na Přidat území.
  3. Definujte nové území zadáním nebo změnou polí.
  4. Klikněte na Uložit pro dokončení nebo Uložit a nový pro vytvoření dalších území.

Jak mohu tímto způsobem používat správu území v Salesforce?

Povolit správu území

  1. V aplikaci Salesforce v části Nastavení zadejte do pole Rychlé hledání Území a poté vyberte Nastavení území.
  2. Volitelně změňte nastavení správy území v celé organizaci, která lze konfigurovat na stránce Nastavení území.

Co je typ území v Salesforce?

Typ území . Typy území vám pomohou uspořádat vaše území podle klíčových charakteristik důležitých pro vaši společnost. Každý území vytvoříte má a typ území . Typy území slouží k organizování a vytváření území pouze. Nezobrazují se na území hierarchie modelů.

Doporučuje: