2025 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy změněno: 2025-01-22 15:55
Vytvořte klienta nebo potenciálního zákazníka na kartě Účty
- Na kartě Účty klikněte na Nový.
- Vyberte Individuální nebo Osobní účet.
- Jako název účtu zadejte jméno klienta.
- Vyberte stav. Pro klienta vyberte Aktivní. Pro vyhlídka , vyberte Vyhlídka . Pro klienta, kterého připojujete, vyberte Přihlášení.
- Zadejte další relevantní informace a uložte je.
Jak naimportuji potenciálního zákazníka do Salesforce?
Vyhlídky na import
- Otevřete stránku Vyhlídky.
- U účtů, které umožňují více potenciálních zákazníků se stejnou e-mailovou adresou, zvolte shodu podle e-mailové adresy nebo CRM ID.
- Klikněte na + Nahrát soubor a zvolte import.
- Po nahrání souboru klikněte na Další.
- Namapujte záhlaví sloupců na Pardotova pole.
jak přidáte potenciálního zákazníka do seznamu v pardotu? Klikněte na tlačítko Nástroje, které se nachází v pravé horní části Vyhlídky stůl. Poté vyberte „ Přidat na seznam “možnost. Vyberte jednu ze dvou možností: Vytvořit a Nový Seznam nebo Přidat na existující seznam . jestli ty přidat na existující seznam , klikněte na seznam chcete přidat a vyhlídky na.
Co je v tomto ohledu vyhlídkou v Salesforce?
Vyhlídka skupina účtů vyhlídky které pracují pro stejnou společnost pod stejným deštníkem a uchovávají všechny informace o společnosti na jednom místě. Pokud používáte Salesforce , informace o účtu se synchronizují z CRM do Pardot.
Co je to pardot v Salesforce?
Promiň je platforma pro automatizaci marketingu software jako služba (SaaS). SalesForce nabízející automatizaci e-mailů, cílené e-mailové kampaně a správu potenciálních zákazníků pro B2B prodejní a marketingové organizace. Promiň automatizuje běžné marketingové úkoly, včetně: Sledování chování zákazníků. Tvorba digitálních marketingových kampaní.
Doporučuje:
Jak přidám možnosti vyhledávání do Outlooku?
Jak přidat kartu Hledat na pás karet Klikněte pravým tlačítkem na pás karet aplikace Outlook. Vyberte Přizpůsobit pás karet. Vyberte Domů (Mail) umístěný v seznamu na pravé straně. V seznamu Vybrat příkazy ze seznamu na levé straně vyberte Všechny karty. V části Vyhledávací nástroje vyberte Hledat
Jak přidám motorový olej do své Hondy Accord?
Začínáme Otevřete kapotu. Sejměte víčko oleje. Sejměte víčko plnicího otvoru oleje. Přidat olej. Určete správný typ oleje a přidejte olej. Vyměňte víčko. Nasaďte víčko plnicího otvoru oleje zpět na motor. Více informací. Další informace o přidávání oleje
Jak přidám marketingový cloud do Salesforce?
Přidání uživatele Marketing Cloud V přepínači aplikací umístěte ukazatel myši na své jméno a klikněte na Nastavení. Klepněte na položku Uživatelé. Klikněte na Vytvořit. Vyplňte pole základních informací o uživateli na stránce Vytvořit uživatele. V oblasti Uživatelská oprávnění v dialogovém okně Vlastnosti uživatele vyberte oprávnění, které určuje, k čemu má uživatel přístup
Jak změním stav potenciálního zákazníka v HubSpot?
Ve svém účtu HubSpot klikněte na ikonu nastavení na hlavním navigačním panelu. Vlevo vyberte Vlastnosti a klikněte na kartu Vlastnosti kontaktu. Vyhledejte ve vyhledávací liště Stav potenciálního zákazníka a kliknutím na Stav potenciálního zákazníka upravte vlastnost
Jak nastavím skóre potenciálního zákazníka v HubSpot?
V nabídce na levém postranním panelu přejděte na Vlastnosti. Vyhledejte nebo vyhledejte skóre HubSpot nebo jednu z vašich vlastností celního skóre (pouze uživatelé Enterprise) a klikněte na název vlastnosti. Klikněte na Přidat novou sadu vedle Pozitivní atributy nebo Negativní atributy a nastavte kritéria, která přidají nebo odeberou body ze skóre vašich potenciálních zákazníků