Obsah:

Jak mohu používat správu území v Salesforce?
Jak mohu používat správu území v Salesforce?

Video: Jak mohu používat správu území v Salesforce?

Video: Jak mohu používat správu území v Salesforce?
Video: V čom je iné druhé tehotenstvo 🤔 | vlog 2024, Listopad
Anonim

Povolit správu území

  1. v Salesforce , z Nastavení zadejte Území v poli Rychlé hledání a poté vyberte Území Nastavení.
  2. Případně změňte celou organizaci správa území nastavení, která jsou konfigurovatelná z Území Stránka nastavení.

Podobně, jak nastavím správu území v Salesforce?

Konfigurace nastavení správy území

  1. V Nastavení zadejte do pole Rychlé hledání Území a poté vyberte Nastavení území.
  2. Vyberte výchozí úrovně přístupu pro účty, kontakty (v závislosti na výchozím nastavení vaší organizace), příležitosti a případy.
  3. Volitelně zaškrtněte políčko, že správci prognóz mohou spravovat území.

Někdo se také může ptát, co je územní management? Správa území je skupina zákazníků nebo geografická oblast, za kterou nese odpovědnost jednotlivý prodejce nebo prodejní tým. Tyto území jsou obvykle definovány na základě geografie, prodejního potenciálu, jeho historie nebo kombinace těchto faktorů.

Podobně, co je správa podnikového území v Salesforce?

Správa podnikového území . Použití Správa podnikového území na spravovat a udržovat tržby vaší společnosti území . Vytvořit území typy, vytvořte model a poté přidejte a otestujte pravidla přiřazení účtu. Až budete se svým modelem spokojeni, aktivujte jej a poté přiřaďte uživatele a účty.

Co je typ území v Salesforce?

Typ území . Typy území vám pomohou uspořádat vaše území podle klíčových charakteristik důležitých pro vaši společnost. Každý území vytvoříte má a typ území . Typy území slouží k organizování a vytváření území pouze. Nezobrazují se na území hierarchie modelů.

Doporučuje: