Jak nastavím výchozí tým příležitostí v Salesforce?

2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 00:14

Chcete-li upravit ' Výchozí účet tým ' nebo ' Výchozí tým příležitosti '

1. Klikněte Založit .
2. V části Spravovat uživatele klikněte na Uživatelé.
3. Najděte a klikněte na své jméno.
4. Přejít na ' Výchozí Účet tým ' nebo ' Výchozí tým příležitosti 'sekce.
5. Klikněte na Přidat a vyplňte podrobnosti.
6. Klikněte na Uložit.

Podobně, jak vytvořím tým příležitostí v Salesforce?

Účet týmy a příležitostné týmy podíl k dispozici člen týmu role.

Když vytvoříte tým příležitosti, budete:

1. Přidejte členy týmu.
2. U příležitosti určete roli každého člena, například výkonného sponzora.
3. Určete úroveň přístupu každého člena týmu k této příležitosti: přístup pro čtení/zápis nebo přístup pouze pro čtení.

Také vím, jak mohu přidat někoho do svého týmu příležitostí?

1. Přejděte na Nastavení mých osobních údajů.
2. V seznamu Default Opportunity Team související klikněte na Přidat.
3. Vyberte uživatele, které chcete přidat jako členy vašeho výchozího týmu příležitostí.
4. Vyberte přístup, který má každý člen týmu příležitostí k vašim příležitostem.

Také, co je tým Opportunity v Salesforce?

Příležitostné týmy . Týmy příležitostí ukažte, kdo pracuje na příležitost a co každý tým Úlohou člena je usnadnit spolupráci se svými kolegy. tým členy mohou být interní uživatelé nebo partneři.

Co je rozdělení příležitosti v Salesforce?

Rozdělení příležitostí . Rozdělení příležitosti umožňuje sdílet příjmy z an příležitost se členy vašeho týmu. Členové týmu pracující na an příležitost mohou své jednotlivé prodejní kredity převést do zpráv o kvótách a kanálech pro celý tým.